东方财富财经早餐 11月13日周一

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　　1、外交部：外交部发言人华春莹宣布，应美国总统拜登邀请，国家主席习近平将于11月14日至17日赴美国旧金山举行中美元首会晤，同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。

　　2、央视新闻：国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰于11月8日至12日应邀访美，其间与美财长耶伦举行数次会谈。双方致力于落实两国元首重要共识，为两国元首旧金山会晤做好经济成果准备，推动中美经贸关系回到健康稳定发展轨道。双方就中美经济关系、中美及全球宏观经济、应对全球性挑战和彼此关切等交换意见。中方明确表达对美对华双向投资限制、制裁打压中国企业、对华出口管制、对华加征关税等关切，要求美方切实以行动予以回应。会谈坦诚、务实、深入，富有建设性。

　　3、新华社：坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。央行行长、国家外汇局局长潘功胜表示，下一阶段，央行、外汇局将综合施策、稳定预期，坚决防止单边预期自我实现，坚决对市场顺周期行为进行纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。我们有信心、有能力维护外汇市场的稳定运行，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

　　4、央行、国家外汇管理局：近日对《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》（中国人民银行国家外汇管理局公告〔2020〕第2号）进行了修订，形成《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定（征求意见稿）》并公开征求社会意见，旨在贯彻落实中央金融工作会议关于“强化市场规则，打造规则统一、监管协同的金融市场，促进长期资本形成”的部署要求，进一步推动境内金融市场“在岸模式”高水平开放，提升QFII/RQFII投资中国资本市场的便利化水平，逐步构建简明统一的证券投资在岸开放渠道资金管理规则。

　　5、证监会：近日，证监会召开稽查办案表彰奖励会，围绕全面加强监管、有效防范化解风险，深入分析交流当前稽查执法面临的形势任务，研究下一步工作思路和举措。会议指出，以全面加强监管为重点，依法查处欺诈发行、财务造假、操纵市场、违规减持等重大违法行为，营造良好市场环境，切实增强市场信心。

　　财政部：财政部副部长廖岷在美国旧金山主持召开吹风会，廖岷表示，中美经济关系根植于中美经济领域的共同利益，客观上造福两国和两国人民。中美之间的互利合作动力强劲、基础雄厚、空间广阔，但前提是平等和相互尊重。双方的正当关切应得到妥善回应，只有如此，中美经贸关系才能真正行稳致远。

　　金融监管总局：召开学习贯彻中央金融工作会议精神专题研讨班暨监管工作座谈会，会议强调，积极配合化解地方债务风险。促进金融与房地产良性循环。大力支持超大特大城市“平急两用”公共基础设施、城中村改造、保障性住房等“三大工程”建设。

　　央视新闻：第六届进博会在上海落下帷幕，各参展国共举办近200场丰富多彩的展台活动，使国家展成为不同发展水平国家促进合作、互利共赢的重要平台。中国馆以“中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇”为主题，重点展示了我国推进高水平开放和高质量发展的最新成果。本届进博会按一年计意向成交金额784.1亿美元，比上届增长6.7%。

　　自然资源部：近日发布《2023中国海洋发展指数报告》。《报告》显示，2022年中国海洋发展指数为120.6，比上年增长2.5%，海洋发展的韧性与活力持续彰显。中国海洋发展指数是对一定时期我国海洋领域经济民生、科技创新、生态环境等六个方面发展水平的量化评估。

　　界面新闻：中国证券监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定发布。其中提出，中国证券监督管理委员会是国务院直属机构，为正部级。国家发展和改革委员会的审核非上市公司发行企业（公司）债券职责，划入中国证券监督管理委员会。中国证券监督管理委员会的投资者保护职责，划入国家金融监督管理总局。

　　国家发改委、国家能源局：发布关于建立煤电容量电价机制的通知。煤电容量电价按照回收煤电机组一定比例固定成本的方式确定。其中，用于计算容量电价的煤电机组固定成本实行全国统一标准，为每年每千瓦330元；通过容量电价回收的固定成本比例，综合考虑各地电力系统需要、煤电功能转型情况等因素确定，2024～2025年多数地方为30%左右，部分煤电功能转型较快的地方适当高一些，为50%左右。2026年起，将各地通过容量电价回收固定成本的比例提升至不低于50%。

　　国家邮政局：2023年11月1日至11日，全国邮政快递企业共揽收快递包裹52.64亿件，同比增长23.22%，日均业务量是平日业务量的1.4倍。11月11日当天，共揽收快递包裹6.39亿件，是平日业务量的1.87倍，同比增长15.76%。

　　中汽协：10月，新能源汽车产销分别完成98.9万辆和95.6万辆，同比分别增长29.2%和33.5%，市场占有率达到33.5%。1-10月，新能源汽车产销分别完成735.2万辆和728万辆，同比分别增长33.9%和37.8%，市场占有率达到30.4%。

　　乘联会：2023年中国汽车市场面临逐步向好的走势。1-2月的汽车市场受到春节因素和补贴退出等影响较大，3-5月受到去年低基数的推动而全面同比暴增，6-10月的出口和国内需求较强推动高增长。中国汽车市场的商用车恢复较强，乘用车市场受到房地产回落的促进而持续走好。随着国家层面针对汽车行业的政策指引加大，进一步稳定和扩大汽车消费，10月的车市增长超预期较强。近期乘用车国内消费和出口贡献较大，总体汽车市场持续走强，全年预计达到2950万台，创历史新高。

　　21世纪经济报道：近期相关部门着手对保险公司开展新一轮股权投资情况排查。其主要排查范围包括三类，分别是保险公司的各级非保险子公司，所投资的非控制型未上市企业，以及保险公司通过私募股权基金所控制的子公司。其中，各级非保险子公司、以及保险公司通过私募基金控制的子公司均要求“穿透”到底层资产。多位业内人士认为，此次排查，也可能是为促进保险资金增强股权投资做“准备”。随着国家相关部门积极引导金融机构服务实体经济，保险资金在助力国内科创企业发展方面能发挥更大作用。

　　数据宝：上海已启动试点互联网药店医保支付工作，目前，用户在上海通过美团、饿了么线上买药，部分药店已支持线上医保支付。定位上海后，饿了么App显示新增“医保专区”，选择有“医保支付”标识的药店，加购有“医保支付”的药品后，上海参保用户可选择医保支付方式。东北证券研报认为，线下大型医药零售龙头满足属地化原则且运营更为合规，未来有望成为统筹账户的承接主体。

　　上海证券报：11月10日，华为、荣耀、小米、OPPO、vivo等国产手机巨头将齐聚广州，与中国电信共商“手机直连卫星”技术的创新与普及，让卫星通信技术惠及更多消费者，助力经济高质量发展。与此同时，一些新的卫星手机即将入市。中国电信已宣布天翼铂顿S9卫星手机将于11月10日在中国电信2023数字科技生态展的新品发布区发布。据介绍，天翼铂顿S9是一款5G卫星双模手机，内置卫星天线、普通手机形态、无须换卡换号即可使用，随时可拨打接听卫星电话、接发卫星短信。

　　财联社：ASML全球高级副总裁、中国区总裁沈波在进博会期间接受采访时表示，对于今年一系列的管制措施，预计会有对中国业务有10%-15%的影响。但明年中国市场的整体需求依然非常旺盛。预计到 2025年行业又会迎来较大的增长。而ASML也在为此积极做准备，目标在2025年底、2026年初，全球范围内实现每年600台左右DUV机器的产能。

　　券商中国：据报道，中国某科技巨头与Meta达成初步协议，前者成为Meta头戴式装置在中国的独家销售商，这是脸书自2009年后，时隔14年重返中国这个重要市场。Meta计划在中国推出一款新的低价版虚拟实境(VR) 头戴装置，采用比其最新型号Quest 3 更便宜的镜头。消息人士称，两家公司目前已达成初步协议，中国科技巨头将从2024年底开始独家销售这款产品，这款价格更实惠的产品也将在其他市场销售。

　　财联社：当地时间11月9日，Ai Pin正式发布。这款可以别在衣服上的AI设备可以拍照、收发短信、打电话，而其交互方式的变革让其便携性大大超过了手机、平板电脑等当下的轻量化电子设备。它可通过点击、手势和语音命令来控制，没有电子屏幕，而是以己身为页面，利用激光投影将显示界面投射到手掌上。Ai Pin具备强大的AI基因，但目前可用的AI功能比较基础，发布会上展示的功能包括语音通话、修饰文稿、处理电子邮件、实时翻译、识别食物并提供营养信息、推荐餐厅和音乐等。

　　央视新闻：央行行长、国家外汇管理局局长潘功胜在接受采访时表示，总体看，房地产金融风险可控。长期看，居民家庭改善性住房需求较大，可以为房地产市场和行业长期稳定发展提供支撑。

　　新华社：住建部党组书记、部长倪虹表示，构建房地产发展新模式是破解房地产发展难题、促进房地产市场平稳健康发展的治本之策。在理念上，要始终坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，在体制机制上，一个是，建立“人、房、地、钱”要素联动的新机制，从要素资源科学配置入手，以人定房，以房定地、以房定钱，防止市场大起大落；再一个是，建立房屋从开发建设到维护使用的全生命周期管理机制，包括改革开发方式、融资方式、销售方式，建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险等制度。

　　财联社：楼市持续低迷，多地启动了新一轮购房补贴，部分城市对人才购房补贴的力度尤其大。浙江省海宁市近日发布人才购房补贴实施办法，符合条件的人才可申请人才购房补贴，其中，A类人才一事一议，最高可获得不超过800万元购房补贴。

　　宝能集团：姚振华董事长正在正常工作。公司呼吁相关媒体停止传播不实信息，避免造成不必要的社会影响。对于传播不实信息的媒体，我司保留追究其法律责任的权利。同日，深圳市罗湖区人民法院称，近日，该院出具的关于深圳市宝能投资集团有限公司劳动争议执行案《查证结果通知书》表述有误，已予以纠正，并向当事人致歉。下一步，该院将对相关责任人进行严肃处理，并进一步加强管理，提高工作质量。

　　合盛硅业：合盛硅业两任董秘回应，对原总经理家属实名举报董事长一事内情不清楚。针对原合盛硅业总经理方红承妻子孙丽辰实名举报合盛硅业董事长罗立国一事，合盛硅业董秘张雅聪回应表示不清楚这个事情，合盛硅业前董秘龚吉平同日表示具体情况不太清楚。

　　万达商管：珠海万达商业管理集团更新港股IPO进展。据港交所文件，珠海万达商业管理集团股份有限公司董事会谨此宣布公司与瑞士信贷（香港）有限公司已同意终止委任瑞士信贷（香港）有限公司为其中一名整体协调人，自11月9日起生效。于公告日期，公司仍委任下列整体协调人，中信里昂证券有限公司。

　　工商银行：美东时间11月8日，工商银行在美全资子公司工银金融服务有限责任公司（ICBCFS）遭勒索软件攻击，导致部分系统中断。ICBCFS表示，发现攻击后立即切断并隔离了受影响系统，已展开彻底调查并向执法部门报告，正在专业信息安全专家团队的支持下推进恢复工作。ICBCFS称，已成功结算周三执行的美国国债交易和周四完成的回购融资交易。工商银行及其他国内外附属机构的系统未受此次事件影响，工商银行纽约分行也未受影响。

　　中国石化：控股股东中国石化集团拟自本公告日起12个月内通过上交所交易系统及香港联合交易所有限公司系统增持公司A股及H股股份，拟增持金额累计不少于10亿元，不超过20亿元。

　　沪深股市：11月10日，沪指跌0.47%，收报3038.97点；深证成指跌0.53%，收报9978.54点；创业板指跌0.65%，收报2005.24点。燃气、医药、煤炭、石油板块涨幅居前，保险、传媒、游戏、汽车板块跌幅居前。

　　沪深港通：11月10日，北向资金净卖出48.64亿元。比亚迪、歌尔股份、长安汽车分别遭净卖出3.05亿元、2.87亿元、2.46亿元。江淮汽车净买入额居首，金额为3.83亿元。

　　龙虎榜：11月10日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是力源信息，为2.28亿元。机构参与龙虎榜中个券共涉及29只（1只可转债），其中11只个券（1只可转债）被机构净买入，文一科技被买入最多，三日净买入1.52亿元。另外18股被机构净卖出，富乐德被卖出最多，为2931.48万元。

　　融资融券：截至11月9日，上交所融资余额报8250.48亿元，较前一交易日增加4.15亿元；深交所融资余额报7451.68亿元，较前一交易日增加8.38亿元；两市合计15702.16亿元，较前一交易日增加12.53亿元。

　　证监会：全面修订《首发企业现场检查规定》。修订主要涉及，一是强化“申报即担责”。对检查后申请撤回、检查中多次出现同类问题、拒绝阻碍检查等行为实施更为严格的制度约束；二是规范检查操作。进一步明确检查前统筹、检查中推进以及检查后处理的具体程序及要求，统一检查标准，提高检查规范性；三是对《检查规定》中部分适用于核准制的表述进行调整。

　　证监会：就《首次公开发行股票并上市辅导监管规定（修订草案）》公开征求意见。主要修订事项包括，一是发挥发行监管条线系统合力。坚持辅导监管定位，加强派出机构辅导监管与交易所受理审核的衔接。二是压实辅导机构责任。要求辅导机构完善执业标准，促进辅导对象准确把握板块定位和产业政策，充分了解辅导对象及“关键少数”的口碑声誉情况。三是优化辅导流程性相关事项。回应市场关切问题，提高便民性，针对证券市场知识测试等做出优化安排。

　　证监会、国家标准委：联合发布《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》。《指导意见》明确了行业标准化工作的主要任务。一是推动业务与标准化深度融合；二是培养行业主体标准化工作意识；三是加强重点领域标准供给；四是健全标准化工作体系；五是加强标准贯彻实施力度。

　　财联社：11月8日、10日，沪深交易所针对转融通问题，修订了一系列交易业务、自律监管指南。其中，对上市公司持股5%以上股东，因转融通出借导致持股低于5%的，仍按归并计算后的持股比例予以相应规则约束，即不得违规减持、不得短线交易、不得进行以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易。同时，在上市公司定期报告中，包括持股5%以上股东，以及十大股东、十大流通股东，都要说明报告期初、期末通过转融通出借股票的数量和比例。由此进一步提高主要股东转融通股票出借情况的信息披露透明度。

　　美股：美东时间11月10日，道琼斯指数收于34283.10点，涨幅为1.15%；纳斯达克指数收于13798.11点，涨幅为2.05%；标普500指数收于4415.24点，涨幅为1.56%。

　　欧股：11月10日，英国富时100指数报收于7360.55点，跌幅为1.28%；法国CAC40指数报收于7045.04点，跌幅为0.96%；德国DAX30指数报收于15234.39点，跌幅为0.77%。

　　亚太股市：11月10日，香港恒生指数收跌1.76%，报17203.26点；恒生科技指数收跌3.28%，报3892.44点。日经225指数收跌0.16%，报32595.00点。韩国KOSPI指数收跌0.73%，报2409.44点。

　　国内期货：11月10日，国内商品期货收盘涨跌各异，纯碱涨停，涨幅10%，玻璃涨超4%，碳酸锂、烧碱、铁矿石涨超2%，集运欧线、焦炭、燃料油、焦煤、橡胶涨超1%，菜籽粕跌超4%，豆二跌超3%，纸浆、豆粕跌超2%。

　　国际黄金：美东时间11月10日，COMEX 12月黄金期货结算价收跌1.63%，报1937.7美元/盎司。

　　国际原油：美东时间11月10日，WTI 12月原油期货收涨1.89%，报77.17美元/桶。布伦特1月原油期货收涨1.77%，报81.43美元/桶。

　　国际金属：伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.38%报8034.5美元/吨，周跌1.72%；LME期锌跌1.61%报2560.5美元/吨，周涨1.43%；LME期镍跌3.5%报17190美元/吨，周跌5.67%；LME期铝跌0.96%报2221美元/吨，周跌1.46%；LME期锡跌1.32%报24510美元/吨，周涨0.63%；LME期铅跌0.46%报2180美元/吨，周涨0.39%。

　　国际农产品：芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.37%报1348.5美分/蒲式耳，周跌0.24%；玉米期货跌0.85%报464美分/蒲式耳，周跌2.78%；小麦期货跌0.82%报576美分/蒲式耳，周涨0.61%。

　　数据宝：近期市场传闻青海部分碱业公司因环保而减产，对此中盐化工在投资者问答平台上回应，中央环保督察组到青海省开展环保督导检查工作。期间，各相关单位、企业都积极配合迎检。公司当地两家纯碱企业都根据其具体要求安排生产。目前对生产经营尚未构成重大影响。11月10日，期货主力合约涨停，其已连续两周上涨，累计涨幅达到25.6%，最新价较年内低点上涨超70%。

　　Shibor：11月10日，隔夜shibor报1.7010%，上涨5.4个基点；7天shibor报1.8260%，上涨0.2个基点；3个月shibor报2.4510%，上涨0.1个基点。

　　国债：11月10日，国债期货主力合约涨跌不一。截至收盘，30年期国债期货（TL2312）报收99.350元，上涨0.160元，涨幅0.16%；10年期国债期货（T2312）报收102.180元，上涨0.035元，涨幅0.03%；5年期国债期货（TF2312）报收102.055元，下跌0.010元，跌幅0.01%；2年期国债期货（TS2312）报收101.008元，下跌0.024元，跌幅0.02%。

　　欧债：欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨6.1个基点报4.328%，法国10年期国债收益率涨7个基点报3.298%，德国10年期国债收益率涨7.1个基点报2.714%，意大利10年期国债收益率涨6.2个基点报4.567%，西班牙10年期国债收益率涨6.8个基点报3.758%。

　　美债：美债收益率普遍收涨，2年期美债收益率涨5.3个基点报5.073%，3年期美债收益率涨5.8个基点报4.846%，5年期美债收益率涨5.5个基点报4.69%，10年期美债收益率涨3.6个基点报4.657%，30年期美债收益率涨0.6个基点报4.767%。

　　人民币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2850，较上一交易日夜盘收盘跌5点。成交量187.06亿美元。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间11月11日05:59报7.3065元，较周四纽约尾盘跌86点，盘中整体交投于7.2970-7.3077元区间。

　　美元：纽约尾盘，美元指数跌0.08%报105.8102，周涨0.72%。

　　财联社：随着美国政府大举发债，货币市场基金逐渐将多余资金投入美国政府债券，一项美联储重要金融工具的用量自2021年夏末以来已首次低于了1万亿美元大关。11月9日，94家对手方(货币市场基金和其他符合条件的公司)在美联储隔夜逆回购协议(RRP)工具中存放了总计9930亿美元的资金。这是隔夜逆回购工具用量自2021年8月10日以来首次低于1万亿美元大关。

　　财联社：穆迪评级宣布将美国的主权信用评级展望从稳定调整为负面，不过依然维持Aaa的最高一档评级。穆迪在公告中表示，美国财政实力的下行风险已经增加，可能不再能完全被特有的信贷优势所抵消。在更高利率的背景下，如果没有有效的财政政策措施来减少政府支出或增加收入，穆迪预计美国的财政赤字将保持非常大的状态，显著削弱债务可承受性。美国国会内持续的政治两极分化，增加了无法就放缓政府债务可承受性下降（所需的计划）达成共识的风险。