俄罗斯计划减产，油价上涨2%，聚焦下周美国通胀数据

　2月11日（周六），美元周五上涨，投资者愈发担心下周公布的美国通胀数据可能高于市场预期，稍早的数据显示，消费者预期明年价格将继续上涨，金价小幅上涨；油价上涨超过2％，周线涨幅超过8％，因为在西方对俄罗斯的原油和燃料实施价格上限后，俄罗斯宣布计划在下个月减少石油产量。

　　商品收盘情况：布伦特原油期货升2.2％，收于每桶86.39美元。美国原油期货上涨2.1％，报79.72美元；2月份交割的美国期金收低0.2％，报每盎司1874.50美元。

　　美股收盘情况：道琼斯工业指数收高0.5％，至33869.4点；标普500指数上涨0.22％，至4090.48点；纳斯达克指数下跌0.61％，至11718.12。

　　贵金属

　　黄金周五小涨，市场在等待下周的美国通胀数据，该数据可能影响美联储的货币政策轨迹。现货金上涨0.2％至每盎司1864.10美元。

　　投资者在等待2月14日的美国消费者价格数据。虽然对全球经济衰退的担忧犹存，但全球市场的强劲反弹表明乐观情绪正在恢复，这可能会缓和美联储的加息周期。

　　劳工部对CPI数据的年度修订显示，12月份消费者物价指数（CPI）上升了0.1％，而不是上个月报告的下降0.1％，根据路透对经济学家的访查，下周二的数据可能会显示CPI按月攀升0.4％。

　　道明证券商品市场策略主管BartMelek表示，“我们必须看到通胀方面的重大和持续进展，然后货币政策当局才会感到放心，允许利率转跌。”

　　美元指数得0.7％的周涨幅。此外，指标美国10年期美债收益率达到一个多月来的最高值。

　　货币市场现在预计本轮美联储利率周期的峰值将在7月份达到5.15％左右；现货白银上涨0.3％，报每盎司22.05美元，但将连续第四周下跌，而钯金下挫5.4％，报1541.05美元。铂金下跌0.9％至945.42美元，并将连续第五周下跌。

　　原油

　　油价周五上涨超过2％，周线涨幅超过8％，因为在西方对俄罗斯的原油和燃料实施价格上限后，俄罗斯宣布计划在下个月减少石油产量。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周五表示，该国将在3月把石油产量削减50万桶/日，相当于总产量的5％左右。

　　当俄罗斯艰难应对西方为扼制其石油收入而施加的各种限制之际，减产决定表明对其石油产品设置价格上限已经产生了一定的影响。

　　CIBCPrivateWealthU.S.的高级能源交易员RebeccaBabin说，“大多数分析师已经预计俄罗斯在2023年的日产量下降70-90万桶，原油突破当前交易区间的关键是中国需求的恢复。”

　　两名OPEC+代表对路透表示，在俄宣布减产后，OPEC+计划不采取行动。

　　经济方面的担忧仍然对油价构成压力，需求疲软，美国经济可能出现衰退。限制涨幅的还有美国上周初请失业金人数的增加和石油库存的增加。

　　高盛将布伦特原油期货2023年的价格预测从每桶98美元降至92美元，将2024年的价格预测从105美元降至100美元。

　　石油输出国组织（OPEC）国家官员对路透表示，石油可能会在2023年恢复上涨，因为在新冠疫情限制被取消后，需求复苏，而缺乏投资限制了供应的增长，越来越多的人认为油价可能回到每桶100美元。

　　外汇

　　美元周五上涨，投资者愈发担心下周公布的美国通胀数据可能高于市场预期，稍早的数据显示，消费者预期明年价格将继续上涨。

　　日元也全线上涨，据报植田和男将成为下一任日本央行行长，但在他表示央行的货币政策是合适的之后，日元回吐部分涨幅。日元兑美元周线势将上涨，此前曾连续三周下跌。

　　由于数据继续显示出美国经济的积极势头，美元指数有望连续第二周上涨，这是10月以来首见。

　　密西根大学周五公布的调查显示，2月消费者一年通胀预期初值升至4.2％，高于1月终值。整体消费者信心指数初值为66.4，高于上月终值64.9。美联储主席鲍威尔将上述调查中的通胀预期作为联储追踪的指标之一。

　　美国劳工部周五公布的消费者物价指数（CPI）数据年度修正值显示，12月消费者物价上升，而不是之前估计的下降，之前两个月的数据也被上修。

　　道明证券高级外汇策略师MazenIssa表示，下周的CPI报告已“成为焦点，因为今天早上我们看到有迹象表明，通胀比去年最初认为的更为强劲。这确实挑战了美联储可能降息的想法，更强劲的就业和供应管理协会（ISM）数据，以及劳动力市场持续吃紧，正在夯实美联储升息至更高水平并持续更长时间的立场……且可能最终会落实。这让美元重新处于有利地位。”

　　此前日经新闻报道称，日本政府可能会提名日本央行政策委员会前成员植田和男为央行下任行长，推动日元急升，市场预期超宽松货币政策可能提前结束。

　　但在日本电视网直播的采访中，植田和男表示央行目前的宽松货币政策是合适的，应该继续下去，这导致日元回吐了稍早的部分涨幅。

　　日本首相岸田文雄表示，政府计划于周二向议会提交日本央行行长提名人选，但并未回答是否会提名植田和男的问题。

　　MonexUSA交易主管JuanPerez表示：“日本央行是否会出现重大的鹰派转变，这真的不确定。”美元兑日元稍早一度触及129.8的一周最低，盘尾小幅下跌，报131.435。

　　欧元和英镑兑日元均一度下跌超过1％，盘尾分别下跌约0.7％，报140.34；以及下跌0.5％，报158.60。去年12月，日本央行将10年期国债收益率上限从0.25％上调至0.5％，令市场震惊。此后，有关日本央行可能调整或取消其收益率曲线控制政策的猜测不断升温，但央行在上次会议上并未做出任何调整。

　　英镑下跌0.5％，至1.2056美元。此前的数据显示，英国成功避免了技术性衰退，经济在2022年的最后三个月呈现零增长。欧元下跌0.6％，至1.0679美元，势将连续第二周下跌。

　　市场要闻

　　美联储哈克：利率峰达到5％上方多高位置将取决于经济数据

　　美联储哈克表示，在考虑政策前景时，美联储的主要考量是通胀数据；需要几年时间令通胀降回至2％；预计放松货币政策前，美国失业率将在4.5％见顶；看到物价压力开始缓解的迹象；预计失业率上升不会造成经济衰退；不确定利率峰值需要达到5％以上多高的位置，最终将取决于经济数据；国债收益率曲线倒挂不大可能是经济衰退的征兆；美联储缩表是货币政策的关键部分，不确定何时会结束；市场仍旧对美联储将通胀降至2％有信心。

　　ChatGPT概念火爆，北上资金加仓科技股

　　本周，北上资金净买入29.32亿元，连续第13周加仓A股。食品饮料本周获得北上资金增持逾23亿元，居行业首位；非银金融、计算机、公用事业、电子4行业也获得超10亿元加仓；机械设备、通信等行业则获得超亿元净买入。农林牧渔成为本周唯一一个被北上资金净卖出超10亿元的行业，汽车、有色金属、家用电器等行业亦被净卖出超亿元。ChatGPT概念的持续火爆，带热整个科技股板块。本周，北上资金增持股份占流通股比例前10名的个股中有7只与人工智能、机器人等高科技概念相关。

　　土耳其政府宣布推迟召开国际天然气峰会

　　当地时间2月10日，土耳其政府宣布，由于该国近期发生强烈地震，原定于本月14日在伊斯坦布尔举行的国际天然气峰会将推迟至3月22日。土耳其能源部长多梅兹曾于1月30日表示，土耳其政府将于2月14日主持召开为期两天的天然气出口国和消费国参加的国际天然气峰会。

　　俄罗斯2023年或成葵花油出口世界第一

　　俄罗斯农业市场研究所（IKAR）所长德米特里·雷利科表示，这个季节（起始日为2022年9月1日），俄罗斯将在其历史上首次成为世界上最大的葵花籽油出口国。根据俄罗斯农业市场研究所的估测，俄罗斯本季可收获约2800万吨油籽（上季为2480万吨），至于葵花籽油的出口量，可能会达到390万吨（上一季为310万吨）。雷利科表示，现在，葵花籽油的出口已经在按时间表走，接近创纪录的水平，取得最大交货量的成绩将帮助市场“摆脱对其造成压力的庞大储存。”

　　出境游或将在“五一”假期大爆发

　　随着出境游恢复，清明、“五一”两个假期成为目前咨询量最高的出境游团期，“五一”假期的出境游产品尤为火爆。据旅行社介绍，目前泰国是出境跟团热度第一的目的地，其次，马尔代夫、埃及、新西兰以及印度尼西亚也备受游客青睐。据此，不少旅行社在清明和“五一”假期，推出了东南亚等短线旅游团，同时根据市场需求，还推出更多2-10人的私家团产品。业内人士分析，今年“五一”假期，广西的出境游将会迎来一波高峰，小包团形式的定制游将会成为热门出行方式之一，此外，对于一些旅游较为成熟的出境游目的地，旅游机构将推出一些自由行和自助游产品，满足游客的不同需求。

　　德国邮政薪资谈判失败或暴发新一轮罢工

　　当地时间10日，持续两天的德国邮政薪资谈判以失败告终。德国服务行业工会表示，将就是否进行新一轮罢工发起投票。此前，德国服务行业工会在本月6日和7日在全境范围召集了警告性罢工和大规模抗议活动，以向德国邮政施压。德国服务行业工会在谈判中要求资方在一年内为全境16000名邮政员工涨薪15％。据悉，德国邮政和工会上一次达成集体薪资协议是在2020年9月，该协议期限为28个月。协议规定，员工的工资从2021年1月1日起增加3％，到2022年1月1日再增加2％。

　　俄方力量已在阿尔乔莫夫斯克北部站稳脚跟，切断乌军补给线

　　顿涅茨克人民共和国代理领导人丹尼斯？普希林表示，“瓦格纳”集团部队已在顿涅茨克人民共和国阿尔乔莫夫斯克北部站稳脚跟，乌军4条补给路线中3条已被切断。