中国汽车流通协会：2022年中国占世界新能源车份额63%

在此我们分析时暂不考虑客车和专用车，只考虑乘用车。原因是客车和专用车技术目前比较落后，且近期没有公交车、路权车等政策外的市场空间，因此各国都把乘用车作为新能源发展重点。

从上面数据看，专用车和客车只有中国市场比较强，世界其它市场销量微乎其微，因此暂不分析世界商用车，世界新能源汽车主要专指新能源乘用车。今年1-12月新能源乘用车销量1031万台，商用车销量43.2万台，未来世界电动皮卡的销量是我们关注重点。

2、世界广义新能源汽车市场构成

 

 

 

 

 

2022年新能源车的销量增速超强起步，1-2月保持倍增的高速增长，3-5月增速偏低，6-12月的增速是逐步改善的。

2019年新能源减速趋势超预期。前期连续几年世界新能源销量已经超越60%增速。2021年表现较强，全年增速回升到122%。2022年销量增长63%仍很强。

3、世界各地新能源乘用车市场走势

 

根据全国乘联会数据：中国2021年331万乘用车，超越欧洲的218万和北美洲的70万，中国优势明显。

根据全国乘联会数据：中国2022年1-12月的销量649万台，大幅超越欧洲的247万和北美洲的103万的销量，中国新能源车优势明显。

 

从新能源车的区域市场走势看，2020年欧洲始终是加速上行。2021年欧洲新能源车市场总体高位稳定，而中国新能源车市场2021年持续走势强劲，3-4季度持续加速上行。美国市场新能源车相对低迷和稳定。

2022年中国新能源车销量高起步，欧洲1季度走势平稳，俄乌危机后的4-12月走势偏弱。美国新能源尚未加速发展，中国车市将持续良好发展。

中国新能源汽车市场从弱小中逐步快速成长的走势规律，与传统车走势规律相对差异较大，尤其是年度和月度之间的波动规律，不仅受到消费的影响，而且受到政策和其它环境的影响，因此新能源车的市场变化应该是更为复杂的，但是随着整体的新能源车市场化转型趋势的到来，近期新能源车逐步转向常规化的运行状态。受到上海疫情管控的影响，4月是严重异常的销量，6-9月回归增长，11月也受到疫情一定的影响。

4、世界各国新能源渗透率

 

世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势，2022年已经达到13%水平，其中中国新能源渗透率达到25%，德国达到28%，挪威达到74%，美国仅有7%，日本仅有2%，因此世界新能源发展的不均衡性极为明显。随着美国加大新能源的鼓励政策，世界新能源车进入强势发展的新阶段。

三、世界新能源乘用车结构特征

1、世界新能源乘用车市场走势

 

2021年全年的欧洲新能源市场受疫情影响，新能源增长较弱。2022年仍受到疫情影响，欧洲2022年较2021年份额下降较大。近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度，2020年中国新能源乘用车世界份额较大反转。2021年中国全年保持52%，较强。2022年1-12月的中国占世界新能源份额达到63.2%，其中10-12月的中国占世界份额63.9%。

欧洲国家的销量份额变化较剧烈。2020年年末的法国、德国等份额暴增，欧洲随后快速回落。受政策影响不大的是日韩等国家，份额提升较慢的是日本、韩国等。亚洲其它地区的新能源市场增长也是一般。

2、世界新能源乘用车的产品结构

 

近几年的纯电动占比提升，2022年达到74%，氢能源市场严重低迷，插混份额下降，类似传统车的中高端格局逐步出现。

 

世界新能源车的结构是SUV增长，轿车占比下降，MPV偏弱。总体看高端表现突出，这对传统燃油车压力较大。

 

2022年的世界新能源车结构是中国偏纯电动。欧洲主力国家市场插混较强，欧洲市场结构的纯电与插混持平的特征明显，挪威等非汽车生产国家的纯电动较强。

中国A00级电动车较强，欧洲国家的A0级占比较高。综合看A0+A00级总括的经济型电动车成为主力。中国A00级纯电动的份额提升到中国新能源车占比的29%，保持主力市场地位。德国、法国、意大利的A0级电动车占比远高于中国。

中国纯电动A级车占比提升到24%，低于挪威、瑞典、英国的占比。

世界B级电动车的占比较高，而A级的占比偏低，这也是特斯拉的世界布局的良好效果。

四、世界新能源乘用车竞争格局

1、各车企广义新能源车的结构特征

 

世界各厂家新能源差异明显，丰田的混合动力超强，而特斯拉只有纯电动，且占据绝对主力地位。

插混是欧洲奔驰与宝马表现较强。大众的纯电动的发展速度很快。

2、各厂家新能源车份额走势

 

从历年销量份额看，特斯拉保持世界第一，目前持续走强。中国的比亚迪和上汽集团的新能源表现优秀，上汽乘用车和上汽五菱两家自主车企表现很好。德国大众的新能源车表现较强，2021年受到疫情严重影响，加之去年年末冲刺，年初走势偏弱。宝马集团、德国奔驰等保持在第二梯队水平。

豪华车的新能源化浪潮竞争相对激烈，美国特斯拉表现极其优秀，推动奔驰和宝马都在新能源车加大投入。目前宝马、奔驰的性能车的提升速度并不是很快，特斯拉的销量目前是model3和modelY的增量，实现主力车型的超强量产。

中国新势力的表现总体走强，尤其是零跑和哪吒的表现特别良好。

五、纯电动新能源车结构市场走势

1、纯电动的世界结构

 

中国在世界纯电动车市场份额表现相对突出，2017-2018年是在60%左右的份额；2019-2020年份额稍微有所下降，降到2020年的48%的份额；2021年又回升到60%的份额；2022年1-12月的份额达到66%的份额水平，表现相对优秀。

欧洲纯电动车的份额从2018年的16%上升到2019年23.5%，2020年上升到36%，到2022年的1-12月下降到20%的水平。

2、车企份额走势

 

从车企的纯电动份额来看，比亚迪的份额总体来看持续上升，从2017-2021年总体保持在7%以上的份额水平，但2022年的份额上升到12%，表现良好。

纯电动车中的特斯拉份额表现相对下滑，2020年在23%左右的份额水平，目前走势偏弱。

上汽集团的份额从2018年的5.1%上升到2019年8.1%，随后上升到2020年的12.8%和2021年的14.5%的份额，2022年1-12月的11.7%表现相对较强。

六、插混新能源车结构市场走势

1、插混的世界结构

 

中国在世界插电混动份额表现持续走强，在2017-2018年是在30%-50%之间的水平，2020年下降到25%。2021年中国在世界插电混动份额在32%的水平，2022年上升到56%的水平，中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。

欧洲的插电混动份额从2018年的28%，上升到2020年的65%，又下降到2022年的35%的水平。

2、车企份额走势

 

从车企的插电混动份额来看，比亚迪表现最为突出。比亚迪2020年的世界插电混动份额下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，2022年1-12月上升到世界插电混动份额35.6%的水平，体现了比亚迪插电混动市场的良好表现。

德国大众的插电混动份额大幅上升到2020年的16.4%，又下降到2022年的8.4%的份额。宝马的插电混动份额近两年也出现了明显的下降，2022年下降到7%的水平，吉利沃尔沃的插电混动占到世界8%的水平。

七、混合动力车结构市场走势

1、普混的世界结构

 

中国近两年混动高速发展，2022年成为世界较大的混动市场，超越美国成为超强主力。